プロフィール

資格

日商簿記検定1級
終活ガイド1級
2級FP技能士・AFP(Affiliated Financial Planner・日本FP協会認定資格)
第一種情報処理技術者

*CFP資格審査試験 4科目合格
(金融資産運用設計、不動産運用設計、タックスプランニング、相続・事業承継設計)

経歴

196×年生まれ
早稲田大学商学部卒業
IT関連勤務 1991年~1996年、2019年~2023年
教育関連業務請負・教室経営 1997年~2023年
ファイナンシャルプランナー業 2021年9月開始

主婦歴約29年。夫と息子との3人家族です。

マネープロフィール

資産運用(国内株/投資信託/ETF/債券/外貨預金)・NISA
確定拠出年金・ideco
ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除
生命保険・医療保険・個人年金保険・火災保険・地震保険・自動車保険
生前贈与(相続時精算制度・暦年贈与)・相続・公正証書遺言
遺族年金・介護保険
マネーフォワード確定申告

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